Прошло уже два года с момента победы Калленов над великим и могущественным кланом Волтури. Кто бы мог подумать, что все обернется таким образом. У Калленов прибавление. Джессика Стенли - школьная подруга Беллы, став вампиром, присоединилась к семье. Однако она вызывает большие опасения у всей семьи, ведь новорожденная отказывается питаться кровью животных. Квилеты и Каллены стали чуточку ближе, однако, вампирская семья не вызывает у них полного доверия. Волтури, узнав о новенькой мисс Каллен, решают проверить ее и приходят в большое удивление, когда узнают о ее неимоверных способностях. Аро заинтересован новорожденной, он готов пойти на все, чтобы девушка присоединились к ним.
Аро добивается своего и встречается с новорожденной Каллен, предлагая ей присоединиться к клану. Джессика отказывается, с одной из Калленов у нее свои счеты, но предлагает встречный вариант: она становится шпионом Волтури у Калленов. Также Аро узнает еще одну новость: Эдвард не может прочесть мысли новорожденной, по неизвестной никому причине. Повелитель Волтури чувствует вкус победы.
Элис видела видение, как Аро и Джессика встречаются, после чего все Каллены начинают подозревать новорожденную, о чем делятся с Квилетами. Джейкоб обещает вегетарианцам, что они глаз не спустят с девушки. Каллены спокойны.
Однако, кто же знал, что Волтури приготовили семье очередной подарок, в лице армии новорожденных?
На чьей стороне в этот раз окажется правосудие?