Прошло уже 2 года с момента последнего визита Волтури. Видимо, "верховный клан" решил затаиться ненадолго в тени, не желая вылезать никуда в данный момент. Все-таки, горечь поражения отразилась на каждом. Думаете, Волтури смирились с таким исходом событий, а Каллены стали наконец жить спокойной жизнью? Как бы ни так. Да, на первый взгляд все наладилось, но это далеко не так.
В семействе Калленов все не так гладко. Джессика напрочь отказывается питаться кровью животных, тем самым, выводя всех окружающих из себя. С ней невыносимо становится жить в одном доме. Она теперь портит жизнь не только Эсми, но и всем остальным обитателям дома. Карлайл и Джаспер не могут мириться с этим, но для принятия правильного решения нужны силы, так что мужская часть клана, в лице Джаспера и "отца семьи" отправляется на охоту, позвав вместе с собой Афину, нового члена семейства. Розали начинает не выдерживать поведения новорожденной, она перешла все границы. Джесс тоже не промах, в мгновения ока «неожиданно» рядом с Роуз взрывается ваза. Хейл готова уже наброситься на вампиршу, но в спор вмешивается Белла, метающаяся то к Джесс, то к Роуз. Тем временем, Элис видит видение: в Форксе появился новорожденный. Но из-за всего этого шума она не может понять, кому же угрожает опасность: Ренесми, которая ушла к Джейку или же Карлайлу, Джасперу и Афине, которые отправились на охоту. Пока оставшиеся члены семьи пытались узнать у Элис, что она видит, Джессика сбежала из дома на встречу с Ренатой.
В Форксе появляется неизвестный вампир по имени Артур, который, по всей видимости, собирался посетить Калленов, но не знал их местонахождения. На его счастье в лесу города он встречает Зои, которая любезно соглашается проводить вампира к его цели, разумеется, втупив в небольшую дискуссию. Однако, около самого дома вегетарианцев Блэк чувствует запах Джессики и направляется за ней. Но, встретив в лесу Ренесми, вынуждена взять ее с собой.
Карлайлу, Джасперу и Афине так и не удается поохотиться в спокойной обстановке. Джас чувствует присутствие незнакомца. Причем не просто незнакомца, а вампира (гейм мастер). Теперь их главной задачей становятся его поиски и полное уничтожение, если он, конечно, не согласится добровольно покинуть Форкс. Однако, какого было их удивление, когда они встретили неконтролируемого новорожденного, готового убрать все на своем пути. Смогут ли справиться два опытных вампира и юный дампир с незнакомцем? Неизвестно, ведь кто знает, какие способности таит в себе новорожденный.
Кармен и Елеазар, не сумевшие справиться с раздолами в клане, уезжают на время из Аляски к своим давним друзьям Калленам в надежде, что те любезно примут их. Они еще понятия не имеют, что в клане вегетарианцев пополнение в лице Джессики и Афины, да к тому же девушки обладатели далеко не слабых способностей. Но добраться паре до дома Калленов в полном составе не удается, так как они встречают Карлайла и остальных в лесу. Елеазар остается с друзьями, а Кармен отправляет к остальным членам Олимпийского клана. Она знает, на что способны новорожденные и не может рисковать любимой. Однако, как оказалось, незнакомцев двое, что делало сложившуюся ситуацию еще хуже. Они новорожденные, в их жилах еще течет кровь, а их сила велика. Да к тому же, они обладают способностями. Даже учитывая то, что Вегетарианцев было четверо, против двоих новорожденных, их шансы на победу были неизвестны.
Аро не может позволить кому-то знать об их с Джессикой уговоре и о шпионаже новорожденной, поэтому он лично, вместе с Ренатой отправляется в Форкс, чтобы увидеться с очередным ценным сокровищем своей коллекции бессмертных.
Артур, наконец, попадает в дом Калленов, встречая семью практически в полном составе. Вегетарианцы настороженны появлением незнакомца, однако, как выяснилось, у него имелась интересная информация о планах Волтури относительно Калленов.
Встреча Аро, Ренаты и Джессики не проходит успешно. Зои и Ренесми нагоняют новорожденную Каллен, перекрывая ей дорогу. Никто не может поверить в предательство Джессики. Но Рената не промах. Понимая, что разоблачение "коллеги" приведет в расстройство Аро, Волтури разыгрывает небольшое сражение между ней и Джессикой, в то время как Аро предпринимает очередную попытку убедить Ренесми присоединиться к Волтури.